Man-gang (Shin Young-kyun), um servo na casa de Gwang-won, e Sang-pil, o filho de Gwang-won, são roubados de suas oferendas destinadas ao Primeiro Ministro a caminho da capital. Gwang-won exige responsabilidade e ordena que eles tomem veneno. Man-gang, recusando-se a morrer inocentemente, foge e se refugia na casa de Ok-nyeo (Kim Ji-mi), filha de um nobre decadente por quem ele ama secretamente. Ok-nyeo entrega a Man-gang o registro genealógico de seu primo falecido, Eom Taek-ju, e sugere que ele se passe por ele para fazer o exame imperial. Tornando-se Taek-ju, Man-gang visita o dignitário Eom. O dignitário Eom, acreditando que ele é seu sobrinho, o apoia em seus estudos para o exame e o casa com a filha de Kim Ho-jang, um nobre. Taek-ju passa no exame imperial com a primeira colocação e é nomeado magistrado de Yeongwol. Ele governa com justiça e ganha a confiança do povo. No entanto, sua identidade é revelada devido a um complô de Sang-pil, e Taek-ju e Ok-nyeo são levados perante o Rei Yeongjo. O rei ordena o exílio deles, mas, apreciando a virtude de Taek-ju, envia-lhe uma mensagem secreta a caminho do exílio, ordenando que ele viva em um lugar desconhecido por todos.