Após a Guerra Imjin, Iljimae, um mestre da esgrima Feuywol, parte para o Japão para recuperar a Cheonryonggeom, um tesouro nacional roubado pelo pirata japonês Kuroda. Naquela época, outros dois homens procuravam por Kuroda: um deles é Ma Cheol, um espadachim manco da escola Gyeokpa-ildo que perdeu o braço esquerdo devido a um truque de Kuroda, e o outro é Yoshiyama, um mestre da esgrima Siman-salbeop que perdeu sua esposa recém-casada e sua visão para Okamoto, o capanga de Kuroda. Os três guerreiros, que se encontram por acaso, inicialmente desconfiam um do outro por causa de seus objetivos pessoais, mas após escaparem graças à intervenção de Iljimae quando foram capturados por Kuroda, eles unem forças para enfrentar o inimigo comum. Finalmente, após uma batalha sangrenta, eles conseguem se vingar e Iljimae retorna ao seu país com a Cheonryonggeom recuperada.