Acontece durante a ocupação japonesa na Manchúria. Quando o mestre do Tae Keuk Kwan, Mun-Ik, adoece e Mun-Pyeong se ausenta de seu treinamento, Kondo o desafia junto com Sa Cheol Wang e Sam Cheol In. Chung ataca Kondo para vingar seu mestre assassinado, mas fica gravemente ferido. Ele se refugia em uma montanha onde espera por Mun-Pyeong. Mun-Pyeong aparece disfarçado de monge budista e finge ignorar os pedidos de sua noiva Wang-Ryeong (irmã de Chung), Wang Dae In e até de seus pupilos. Mas ele mata três homens de ferro primeiro. Embora Kondo atraia Mun-Pyeong usando Wang-Ryeong e Wang Dae In como isca, Mun-Pyeong mata Sa Cheon Wang com sua arte marcial inacreditável. Finalmente, ele confronta Kondo e o mata. Depois disso, ele parte com Wang-Ryeong.