Seochodo, onde a lenda do 'Paraíso' é transmitida. É uma ilha remota nas águas norte-coreanas, uma ilha proibida onde ninguém pode entrar sob a guarda dos fuzileiros navais norte-coreanos. Um dia, um infiltrado é descoberto em Seochodo. O infiltrado confessa ter se escondido para encontrar o 'mundo exterior' mencionado na lenda do 'Paraíso'. O comandante dos fuzileiros navais norte-coreanos, que deveria proteger a ilha, demonstra interesse pelo infiltrado, e os dois se aproximam através de conversas. No entanto, os fuzileiros navais, incluindo o comissário político, não conseguem entender o significado dessas conversas.