Minjae, um ator cansado de sua vida cotidiana, parte de repente para Namwon, sua cidade natal com a qual não tem mais laços, acompanhado por Kyungwook, um amigo de infância e colega ator. Enquanto relembram memórias de infância na decadente Namwon, Minjae e Kyungwook encontram por acaso Mi-o, a ex-namorada de Kyungwook da universidade, em um restaurante em Namwon. Durante uma bebida com Mi-o e o superior dela, Minjae e Kyungwook descobrem que Mi-o viajará para Namhae no dia seguinte para encontrar Yujin, a namorada de Minjae. Então, eles decidem segui-la e partem para Namhae, na província de Gyeongnam, onde passaram seus anos universitários. Minjae, Kyungwook, Mi-o e Yujin, reunidos após mais de vinte anos, compartilham uma bebida em Namhae, e a verdadeira identidade do primeiro amor de Minjae, há muito escondida, será revelada...