Jong Ryeo, filho da família do mais alto general de Joseon, e Cheon Yeong, seu servo. Dois homens que cresceram juntos se reencontram como inimigos na era da guerra Imjin. Um se torna um oficial militar de extrema confiança do Rei Seonjo, e o outro, como parte da milícia da justiça, atravessam anos turbulentos.