Seo-gyeong, uma garota que adora nadar, conhece Woo-ju, um garoto especial com membranas entre os dedos dos pés. As membranas de Woo-ju se tornam um segredo apenas entre Seo-gyeong e Woo-ju, e eles prometem nadar juntos para sempre. No entanto, Woo-ju se destaca na natação por sua particularidade, e eles acabam se separando... O mundo extraordinário de Woo-ju gradualmente se torna comum, como membranas que desvanecem, e Woo-ju vai em busca de Seo-gyeong, que conhece seu segredo...