Em um dia de verão pacífico e tranquilo. O gato de uma atriz desaparece da casa de hóspedes, e para encontrar o gato perdido, a mãe proprietária da casa de hóspedes e seu filho imaturo Sungjong lutam em meio a discussões. A casa de hóspedes é tocada pela última brisa de outono. Sanghoon, um comediante que se lembra da viagem que fez com sua mãe, é importunado por pessoas que pedem para ele fazê-las rir em todos os lugares. No final da última viagem com sua mãe, com quem ele não pode mais estar junto, Sanghoon sorri. Um homem com o ID 'Mamãe' e uma mulher com o ID 'Filho' se encontram em uma casa de hóspedes isolada de inverno para passar juntos o fim de suas vidas. O homem fica confuso com a mulher que não parece ter intenção de morrer, e o último dia deles toma um rumo inesperado...