Jung-won e Kil, agentes especiais da OP (Organização de Proteção), estão investigando uma série de assassinatos recentes. Quando Im Bong-ju, um chefe do tráfico de armas que prometeu fornecer informações, é abatido diante deles, eles reconhecem o modus operandi da agente norte-coreana Lee Bang-hee, que retomou suas atividades. Da Coreia do Norte, Park Moo-young, ex-instrutor especial de Lee Bang-hee, desce para o Sul com a 8ª Legião Especial norte-coreana. Jung-won e Kil descobrem que os recentes assassinatos estão ligados ao CTX, uma arma secreta desenvolvida pelo Ministério da Defesa. Ao perceberem isso, correm para o Instituto de Pesquisa Científica de Defesa, mas Park Moo-young já conseguiu roubar o CTX. O inimigo parece estar sempre um passo à frente nas operações da OP, gerando suspeitas dentro da própria organização. Jung-won, prestes a se casar com Myung-hyun, tenta colocá-la em segurança...