Yoon, uma policial fria e bonita do distrito das encostas de Busan. Tae-young, um chef proprietário de um restaurante de massas e seu terno amante. Yoon e Tae-young, um casal que parece mais feliz do que ninguém, estão prestes a se casar. No dia do casamento, que deveria ser o mais feliz, ocorre uma catástrofe quando Tae-young desaparece sem qualquer aviso. Enquanto o paradeiro de Tae-young, seu amante desaparecido, permanece incerto, Yoon descobre um mapa suspeito no último local onde Tae-young foi visto. Seguindo o mapa, Yoon descobre um café que ela nunca tinha visto antes… No 'Café da Meia-Noite', onde todos, do dono aos clientes, parecem suspeitos, Yoon finalmente reencontra Tae-young, seu amante desaparecido. No entanto, Tae-young não a reconhece e parece até mais jovem… "Com licença… você poderia me dizer que ano é?"