Nos últimos anos do Rei Sin Dae de Goguryeo, o leal Woo So é sacrificado devido às maquinações do traidor Yang Shin e sua irmã, Sra. Jang. Em resposta, Guk Hwa, filha de Woo So, torna-se Yeonghwa Mama ao entrar no harém de Nam Mu e se vinga da facção do traidor Yang Shin. Após a morte do Rei Nam Mu, seu irmão Yeon Woo é forçado a ascender ao trono, dominando o mundo. No entanto, quando o Rei Yeon Woo tem um filho com outra mulher, ela acaba morrendo de ciúmes, incapaz de dar à luz um filho.