A oportunidade de uma audição final surge para Taemin, Si-hyeong e Ji-tae da banda de rock Hurricane Casper, que sobrevivem se apresentando em bares de palco. No entanto, apenas Taemin, o vocalista principal, é aprovado na audição final, e eles são forçados a continuar suas carreiras musicais em caminhos separados. Enquanto isso, Si-hyeong e Ji-tae, que visitam um bar de palco em busca de um novo vocalista, encontram Taemin por acaso. Eles começam a recriar o palco do passado com emoções complexas e sutis.