Nam Joon vai para Seul com o sonho de se tornar o Rei dos Cantores. Ele descobre que seu amigo Dong Hoon, que ele pensava ter sucesso, é apenas um cantor desconhecido. Nam Joon se sacrifica para ajudar o amigo, chegando a encobrir o acidente de carro de Dong Hoon. No entanto, Dong Hoon, que já se tornou um cantor popular, finge não conhecer Nam Joon. Desesperado, Nam Joon conhece por acaso uma jovem chamada Min Hyang. Min Hyang reconhece o talento dele e até desiste de seus estudos nos Estados Unidos para ajudá-lo.