사랑하지 않는 남자와의 정략결혼을 피해 인희는 아버지의 색소폰을 가장 소중히 여기는 야심찬 음악가 기현을 만난다. 인희와 기현은 수년에 걸쳐 우연히 마주치며 천천히 사랑에 빠진다. 인희는 한국을 점령한 일본 정부를 지지하는 한국인 영진을 위해 라디오 사업을 하게 된다. 기현의 음악 경력이 시작되면서, 그는 영진이 몇 년 전 아버지를 살해한 바로 그 남자임을 알게 된다. 긴장감이 고조되면서 기현은 일본 탄광에서 강제 노역을 하도록 의심스럽게 보내진다. 제2차 세계 대전에서 일본이 패망한 후, 복수심에 불타 집으로 돌아온 기현은 자신의 삶이 뒤바뀌었음을 발견한다.