나라(Na-Ra)는 대학생으로 여자친구가 한 번도 없었다. 그는 공무원이 되고 싶어 한다. 제이(Jay)는 깊은 슬픔에 빠진 인기 마술사다. 준(Joon)은 병원 인턴으로 가난하지만 마음이 따뜻하다. 이들은 한 스승(Master Han)이 이끄는 마술학교에 모인다. 한 스승에게는 무용수가 되고 싶어 하고 마술사가 되고 싶어 하지 않는 딸 이슬(Yi-Seul)이 있다.