두 절친은 극과 극이다. 신대리는 화장품 회사에 다니지만 대학 시절의 트라우마 때문에 화장을 거의 하지 않는다. 그녀의 절친은 완벽하고 아름다운 뷰티 호스트인 개모란이다. 신대리가 모란을 대신해 잘생긴 이준열과의 소개팅에 나가 그에게 반하게 된다. 하지만 모란이 준열을 차지하기로 마음먹고 그를 유혹하려 한다. 이에 분노한 신대리는 평범한 시절은 끝났다고 결심하고, 세 명의 메이크업 요정 - 요정 원혜, 요정 활란, 요정 대식 - 을 불러내 아름다운 여성으로 변신시켜주는 신비한 컴팩트를 사용한다. 왕세손은 신대리의 갑작스러운 변화에 매료된다. 하지만 컴팩트는 최대 여덟 번밖에 사용할 수 없다. 마법 변신 횟수가 다 떨어졌을 때 신대리에게는 무슨 일이 일어날까?