재즈 신동이었던 형이 세상을 떠난 후, 태이는 삶에 대한 흥미를 잃는다. 열정적인 신입생 세헌은 그의 음악을 통해 형에 대한 기억을 되살린다. 세헌은 어떤 연결고리가 있음을 직감한다. 하지만 그의 복귀는 긴장감을 고조시킨다.