천나라, 이름처럼 '천사' 같은 삶을 살던 그녀는 평범한 회사원으로, 어느 날 갑자기 양복을 입은 남자가 자신을 보며 비웃는 듯한 환영을 보기 시작한다. 혼자 사는 그녀는 당연히 퇴근길에 누군가 자신을 따라온다는 느낌에 공포를 느끼고 테이저건을 구매하기로 결심한다. 알고 보니 그 남자는 평범한 인간이 아니었다. 그는 검은 날개를 가진 악마로, 그녀 앞에 나타나 세 가지 소원을 들어주겠다고 제안한다. 나라의 반응은 악마 씨가 전혀 예상치 못한 것이었다. 그녀는 그의 제안을 완전히 무시하고, 자신의 환각을 의심한다. 그는 자신의 정체를 증명하려 하지만, 오히려 나라가 병에 걸려 환각을 보기 시작했다고 믿게 만든다.