28 세 조은일. 난소에 눈과 이빨, 머리카락이 달린 종양이 살고 있다고 한다. 무엇 때문일까. 남자친구, 엄마, 여자친구는 각자 이 괴물이 생겨난 원인을 짐작하고 기형종은 말을 걸어온다.