현정은 남성과 여성의 성기를 모두 가진 친구 J와 함께 산다. 그녀는 J의 삶에 깊이 관여하게 되고 갈등이 발생한다. 이 영화는 현정의 양성성에 대한 날것 그대로의 호기심으로 시작하지만, 미묘한 심리 드라마로 이어진다. 이 영화는 평범한 삶을 사는 사람과 평범하게 살고 싶은 사람 사이의 관계를 생각해 볼 기회를 제공한다.