게이바가 즐비한 거리 골목 안, 바 테라스에서 중년 여성과 20대 초반의 남자들이 술을 마시고 있다. 재우와 친구들은 그녀를 엄마라고 부른다. 온통 게이들뿐인 이 거리에서 매우 낯선 풍경이지만, 그들에게도 자신들만의 이야기가 있다. 그들은 과연 어떤 이야기를 가지고 있을까?