김종민(시라소니)은 친일파 김장손과의 대결에서 승리하고 살인죄로 수배되어 봉천으로 도망친다. 그때, 매화라는 이름의 조선 처녀가 위험에 처하자 이성순이 나타나 돕는다. 한편, 상하이 이글이라는 별명을 가진 장춘용은 코마다 연구소 지부장 고바야시를 물리치고 봉천으로 도망친다.