송률은 병든 아버지를 보기 위해 시골로 돌아온다. 사촌이 일본 점령군과 짜고 곡식을 팔아넘기자, 송률은 만주 간도(지안다오)로 이민을 강요당한다. 그의 가족은 그곳에서 수많은 역경에 직면하고, 지역 약사와 다툰 후 그는 투옥된다. 감옥은 김일성과 그의 게릴라들에게 습격당해 수감자들이 풀려나고, 그들은 철도를 폭파하여 일본에 복수한다.