비극적인 천재 시인 이상은 절망과 그리움이라는 이중적인 표현을 가지고 있었습니다. 이는 이상 초상화에 완벽하게 담겨 있습니다. 그의 친구 구본웅이 그린 이 그림은 1970년대 미술관 골목에서 다시 나타납니다. 곧, 구본웅과 그와 함께 시작했던 부랑자들, 그리고 1930년대에 묻혀 있던 제국적 비밀에 대한 이야기가 펼쳐집니다.