고구려와 낙랑 두 한국이 전쟁 직전에 놓여 있다. 고구려 왕은 어떻게든 평화를 유지하려 하지만, 낙랑 왕은 외세의 도움으로 고구려를 장악할 계획을 세운다. 이러한 상황 속에서 호동 왕자는 평화를 제안하기 위해 낙랑으로 떠나 아름다운 공주와 사랑에 빠진다.