돌아가신 어머니의 업을 이어 받아 소리꾼의 길을 걷던 광수는 친구 승환과 여행을 가기로 약속한다. 하지만 집에서 아버지의 에이즈전문요양병원 입원신청서를 발견하고, 아버지는 같이 마지막으로 어머니의 성묘를 가자고 명령한다. 약속을 깨고 성묘를 간 광수는 산소 앞에서 어머니의 환상을 본다. 광수는 자신의 새로운 길, 새로운 감정과 마주한다.