장고와 소림사는 경찰 학교에 입학하기 위해 서울로 향하지만, 등록금을 마련하려던 돼지와 개를 사기꾼 두꺼비에게 빼앗긴다. 결국 두 사람은 애리와 말숙 자매가 운영하는 식당에서 일하게 된다. 하지만 두꺼비 패거리 두목의 예상치 못한 계략으로 인해, 강달성과 도왕 역시 그 패거리에 속해 있다는 사실을 알게 된다. 달성과 도왕은 장고의 부모를 살해하고 재산을 가지고 일본으로 도망쳤다. 현재 그들은 모두 마약 밀매에 연루되어 있다. 장고와 소림사는 수사관들과 함께 지혜와 자원을 총동원하여 범죄 조직을 소탕한다.