평화로운 나날 속, 두 전설적인 무술 학교의 리더인 마음씨 좋은 진만과 그의 친구 민수는 복싱 클럽에 신비로운 여학생 수정이가 찾아온 후 새로운 설렘을 느낀다. 한편, 정체불명의 일본 고등학생들이 서울에서 의심을 불러일으키기 시작한다. 전직 일본 야쿠자의 아들 미우라와 일본 총리의 숨겨진 딸이자 국가 극우 세력의 중심인 미요는 누가 가장 강한지 결정하기 위해 한국과 일본 사이에 싸움을 일으킨다. 한국 대 일본! 최후의 최악의 남자가 살아남기를!