현철과 원식은 마침내 졸업 영화를 포기하기로 결정한다. 그들은 영화 예산으로 라오스로 날아간다. 한때 그들과 함께 영화를 공부했던 정환이 그곳에서 그들을 맞이한다. 세 사람은 라오스에서 비타민을 여러 개 팔아 돈을 벌고, 이 환상적인 장소에서 멋진 장편 시나리오를 완성하여 고국으로 돌아올 계획을 세운다. 이런 식으로 그들의 파트너십이 시작된다. 하지만 신비로운 택시 기사와 북한 사람이 그들의 작업을 방해한다.