해녀 어머니를 둔 딸 유진이 제주 바다에서 실종된 어머니를 찾고, 어머니는 곰으로 변해 돌아온다. 이 이야기는 곰으로 변해 산으로 돌아간 어머니가 딸을 위해 영원히 살아가게 되는 과정을 담고 있다.