사막을 가로질러 긴 여행을 떠났던 무사(Moussa)가 어느 날 갑자기 마을에 돌아오자, 그에게 여행자금을 꿔준 채권자들은 불만을 가지고 몰려온다. 젊고 아름답지만 가난한 아와가 부호 카림과 결혼하기로 선언하자, 애인 카림은 그녀의 생일에 복수를 결심한다. 잃어버린 아들에 대한 그리움과 함께 잊을 수 없는 과거의 기억이 한 여인에게 다시 돌아온다.