백천(용필 분)은 조직 개편 후 빠르게 권력을 장악하는 삼류 갱스터입니다. 보스가 총에 맞아 죽기 전 백천을 후계자로 지명합니다. 보스의 마지막 지시에 따라 백천은 조직원들에게 피로 맹세한 행동 강령에 서명하게 합니다. 가장 중요한 것은 마약 거래를 하지 않는다는 것입니다. 당연히 백천의 부상에 불만을 품고 마약의 수익성 있는 본질을 이용하려는 또 다른 갱스터 현태는 이를 좋아하지 않습니다. 현태는 백천을 죽이려 하지만, 결국 실패하고 백천은 정당방위로 살인죄로 감옥에 갇힙니다. 감옥에서 백천은 현태의 부하 중 한 명과 친구가 됩니다. 두 사람 모두 결국 감옥에서 풀려나자 백천은 갈등을 피하려 하지만, 현태가 그의 친구를 살해하자 백천은 복수를 합니다.