외국인 음악가 코막 씨와 음악적 재능을 가진 북한 해군 통신원 라설주가 두 번 만났다. 첫 번째는 한국 전쟁 때 그녀가 그를 포로로 잡았을 때였고, 두 번째는 베를린 청년 학생 축제에서였다. 수년 후, 코막은 그녀를 찾을 희망을 안고 평양에서 열리는 축제에 참가한다.