차기 소설을 찾아 나선 지원은 옛 친구이자 소설가인 한성을 만난다. 한성을 쫓아 이상한 계곡으로 들어갔다가 놓치고, 검은 표지의 노트를 발견한다. 지원은 그 소설을 참고하여 모방하고, 이후 한성과 지원 사이의 복잡한 관계가 드러난다.