조가 운영하는 버즈 살롱은 신비로운 분위기로 유명하다. 조의 단골 고객 중 한 명인 기혁은 버즈의 호스티스인 해주에게 반한다. 조는 빚 때문에 자신을 괴롭히는 갱스터들을 해주를 이용해 살해한다. 기혁은 해주가 생물학적으로 남성이라는 사실을 알게 되자 배신감을 느끼고 환멸에 빠진다. 그는 그녀를 완전히 떠난다. 해주는 살인에 대한 대가로 성전환 수술을 받을 수 있게 되고 기혁을 찾아 나선다. 그녀는 새로운 인물인 유정이라는 이름으로 기혁에게 돌아온다. 그녀는 또한 과거 자신을 학대한 불량배들에게 복수를 시작한다.