압록강 근처, 청나라와 조선의 국경 지대에서 중국인과 조선 이민자들이 평화롭게 공존하고 있다. 고려 무술 문파인 월관파의 연청수가 청나라 파천파의 방에게 죽임을 당하자, 그의 제자인 진호림은 골권 무술의 달인 골보 스승에게 수련하기 위해 산으로 들어간다. 그는 골권 기술을 마스터하고 방을 찾아 내려온다. 방은 부하를 보내지만 호림에게 쉽게 제압당하고, 방은 골보 스승의 딸 추화를 납치하는 방법을 택한다. 호림이 추화를 구출하는 데 실패하자, 그는 방에게 결투를 신청한다. 호림이 방에게 궁지에 몰렸을 때, 골보 스승이 나타나 호림에게 골권의 비기(秘技)를 전수하고, 그는 방을 물리치는 데 성공한다.