가수 지망생인 인철은 애인인 남옥의 헌신적인 도움을 받아 가수가 되려고 무진 애를 쓰지만 좀처럼 가수의 길이 열리지 않는다. 불안, 초조한 나머지 세탁소 기술자로 일하는 고향 선배 성집의 도움으로 여장을 한 인철은 갑자기 인기 가수가 된다. 그러나 인철은 위장된 생활의 고달픔으로 사랑하는 남옥을 잃게 된 슬픔과 괴로움으로 행복하지 않다.