야생 인삼을 연구하던 식물학자 최광호는 남쪽 지역 사람들이 마치 반인반수처럼 살며 늑대를 개처럼 부리는 야생 인삼을 재배한다는 믿음으로 산으로 간다. 그 후로 아무 소식이 없다. 30년 후, 최지웅은 아버지 최광호의 행방을 알게 되지만, 30년간의 고립 생활로 인해 광호는 오염된 세속적인 세상을 영원히 떠나기로 결심한다. 늑대들과 남쪽 사람들과 함께 아버지는 산으로 돌아가고, 아들은 아버지의 뒷모습을 바라보며 산을 내려온다.