어머니의 잔혹한 살해를 목격한 마룡은 복수를 다짐하며 무술의 달인이 되기 위해 나선다. 마룡이 어머니의 살해범인 일평을 죽이자, 마룡의 적의 아들인 일평은 싸움을 배우기 위해 스승을 찾는다. 마룡과 일평은 사제 관계로 맺어지며 결국 피할 수 없는 대결로 이어진다.