길고양이에게 마음을 열게 된 두 남자. 한 명은 시인이자 여행가이고, 다른 한 명은 CF 감독이다. 시인은 매일 길고양이들의 사진을 찍고, CF 감독은 비디오 카메라로 고양이들을 따라가며 길고양이들에게 밥을 주는 사람들을 만난다. 두 남자는 자주 보는 고양이들에게 밥을 주기 시작하고 이름을 지어준다. 고양이들에게 가까워지면서, 행인들이 종종 고양이들을 곱지 않은 시선으로 바라본다는 것을 알게 된다. 충동적으로, 두 남자는 이 길고양이들에 대한 영화를 만들기로 결심한다.