대동은 정무관의 새로 임명된 관장이다. 그는 일본인에게 도전을 받고 죽임을 당한다. 정무관은 거의 파산 직전에 놓인다. 정무관의 사범들은 조선의 태권도 고수 금산을 찾아 나선다. 금산은 사망한 대동의 한국 스승이자 매우 존경받는 무사였다. 금산의 제자인 중이 그의 유일한 친구인 대동의 비보를 듣자, 그는 정무 사범들과 함께 장례를 치르기 위해 중국으로 간다. 대동의 장례식 중, 중은 배신자 일본인 쿠로마사로부터 도전을 받는다. 중은 쿠로마사를 죽이고 조선으로 돌아오지만, 그의 아내와 스승 금산이 살해당한 것을 발견한다. 충격받은 중은 그들 모두를 파괴하고 어린 자식을 데리고 쓸쓸히 어딘가로 떠난다.