항일 영웅 김종숙의 우화에 기반하여, 나루와 수정 마을의 젊은 사령관 파우와 무소가 외세의 침략 소식을 듣게 된다. 이 소식을 들은 그들은 대장장이 장수가 만든 칼을 받게 된다. 이 이야기는 젊음의 미성숙함에서 비롯된 통일, 실패, 그리고 대의에 대한 헌신의 이야기이다.