출연 영상을 받고 싶은 우진은 잠적한 감독을 찾으러 아미동으로 떠난다. 여정 속에 조연출을 만나면서 감독의 예전 영화에 대해 듣는다. 목수가 마을을 지키려고 고래랑 맞서 싸웠다는 것. 우진은 학생영화가 만들 수 있는 이야기냐며 믿지를 못한다. 그러나 그는 부정해 온 판타지가 현실이 되는 순간을 목격한다.