송진우(김대건 분)는 무진여고에서 4년간 비정규직 계약직으로 일해왔다. 그는 좋은 교사이며 아무도 소외되지 않는 학교를 꿈꾼다. 새로운 계약직 교사 유성필(문유강 분)이 무진여고에 부임한다. 송진우는 고등학생 시절 유성필과 다른 학생들에게 괴롭힘을 당했었다.