트랜스젠더로서 정체성을 고민하고 있는 석준. 우연히 크로스드레서 바에서 마주친 트랜스젠더 혜린을 마주친다. 혜린의 지도에 따라 자신의 정체성에 대한 시도를 하지만, 이내 두려움에 빠진다.