겨드랑이에 검은색 털이 자라는 하얀 고양이, 겨털고양이는 자신의 털을 숨기기 위해 매일 겨드랑이에 하얀색 수성 페인트를 바른다. 어느 날, 그가 다니는 직장의 햄버거에서 검은 털이 발견된다.