2008년 여름, 작은 산촌마을에 단둘이 살고 있는 나리(7세)와 유리(17세). 유리는 나리를 잘 돌보지만, 학교에서 돌아오면 몇 가지 이상행동을 한다. 나리가 없을 때만 교복을 빨고, 여름에도 긴팔을 입으며, 빨간 담금주를 ‘여우의 피’라고 속이며 매일 마신다. 나리는 이런 유리의 행동에 궁금증을 가지면서도 어른스러운 언니를 그저 자랑스러워한다. 어느 날, 목이 말랐던 나리는 유리가 없는 사이 ‘여우의 피’를 마신다. 그때 유리가 두고 간 핸드폰으로 한 통의 전화가 오고, 전화를 받은 나리는 큰 혼돈에 빠진다.