마약 밀수 및 제조 혐의로 복역 후 출소한 김만술이 실종된다. 경찰 수사관 박거룡은 김만술과 연관이 있다는 사실을 알게 된 후, 박상규라는 교주가 이끄는 배원교라는 사이비 종교 단체의 본부에 잠입한다. 거룡은 대사제의 딸인 경아의 도움으로 배원교의 비밀을 폭로한다. 그는 경찰 신분이 탄로난 우룡을 구출하고 탈출할 계획을 세운다. 거룡과 우룡은 배원교가 마약 밀매장을 장악하려 하는 것을 막으려다 붙잡히지만, 가까스로 탈출하여 산장에 있는 범죄자들을 제압한다.