소리는 어젯밤 이불을 적셨다는 이유로 할아버지에게 혼난다. 할아버지는 복잡한 감정으로 화를 내지만, 결국 손녀가 안쓰럽다. 스스로 말할 수 없는 소리는 다른 사람이 하는 말을 따라 할 뿐이다... 우체부 아저씨는 빈집에 편지를 배달하며 점점 지쳐간다. 소리는 허수아비와 놀고 있다. 시냇가에서 만난 소리와 우체부 아저씨는 석양 아래 산과 강에 자신들만의 웃음을 퍼뜨린다.