14세기 말, 조선이 건국되었지만 몰락한 고려 왕조의 저항 세력인 ‘단심’의 활동은 더욱 거세진다. 이런 가운데 사헌부 집의가 단심에 의해 암살당하고, 박제명 병조 좌랑이 이에 대한 책임을 지게 된다. 위험에 처한 박제명은 단심의 서열 2위인 황인서를 찾아 귀화를 요청하고, 병조 종사관인 아들 도욱과 함께 정부의 흥망을 결정할 보안 임무를 시작한다. 하지만 임무는 이무영에 의해 실패하고, 박제명은 결국 자결한다. 도욱의 끈질긴 추격은 무영과 도욱의 운명적인 만남으로 이어지고, 그들의 대립은 파국으로 치닫는다.